CRM Быстрый старт: загрузка базы, создание этапов

Описание

С правильными настройками CRM отдел продаж работает как часы. Рассказываем, как быстро создать свою клиентскую базу в СБИС и автоматизировать обработку заявок.

04:17 Для чего нужен CRM;
06:44 Как добавить контрагента в базу, заполнить сведения о нём и создать дополнительные поля;
24:48 Как загрузить базу данных из Excel или сторонних систем;
35:20 Как закрепить клиентов за менеджерами;
37:50 Как группировать клиентов по тэгам и папкам;
45:10 Как настроить темы отношений и этапы;
55:40 Как создать лид.

Ответы на вопросы вебинара:https://online.sbis.ru/shared/disk/adc5011f-2972-4ef9..
Подробнее о нас: https://sbis.ru/
CRM для активных продаж: https://sbis.ru/crm