Настраиваем карточку лида для всех менеджеров в CRM Bitrix 24

Описание

Вопрос дня - "Настраиваем карточку лида для всех менеджеров в CRM Bitrix 24"

Поехали:
1. Вход в портал (пользователь с правами администратора) Битрикс 24, CRM, раздел ЛИД
2. Создать новый ЛИД (кнопка в правом верхнем углу экрана)
3. Заполняем и сохраняем карточку
4. Открываем настройки (шестеренка в ленте, правый угол)
5. Включаем галочку – Общий вид карточки (для всех)
6. Редактируем карточку (включить изменения, верхний угол левого столбца карточки)
7. Создаем новые разделы, оптимизируем (отключаем или включаем необходимые поля карточки)
8. Пример: Имя, Фамилия, Компания (пустое поле), телефон. E-Mail
9. Сохранить карточку
10. Настроить поля-показывать всегда
11. Обновить карточку
12. Проверка: открыть кабинет любого менеджера, открыть ЛИД, убедится что вид его карточки совпадает с карточкой ЛИД, настроенной администратором.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65