Управляем порядком вывода обязательных полей в Битрикс24.CRM

Описание

- Тема: Управление обязательными полями в CRM

- Основные тезисы:
- Лайфхак для управления обязательными полями в карточках CRM.
- Обязательные поля могут быть настроены в зависимости от стадии воронки.
- Для настройки обязательных полей нужны права администратора.
- Сотрудники должны заполнять ключевые поля при квалификации клиентов.
- Важно задавать вопросы от общего к частному.
- Поля можно сортировать для удобства работы с клиентами.
- Сортировка полей настраивается в разделе "Настройки форм и отчетов".
- Необходимо проверить, как работает сортировка в карточке лида.

- Выводы:
- Правильная настройка обязательных полей и их сортировка помогают экономить время и нервы сотрудников, что в итоге увеличивает прибыль компании.


---
Создал личный ИИ-Ассистент из «голосового»
t.me/yTask_bot (https://t.me/yTask_bot?start=ref=5455352250-utm=task_result)