Клиенты. Объединение дубликатов. АвтоДилер Онлайн – Программа для автосервиса и СТО.

Описание

Объединение дубликатов клиентов, автомобилей, контактных лиц, банковских счетов.

Случается, что в клиентской базе обнаруживается дубликат уже существующего клиента. Как объединить карточки клиента в одну без потери данных и документов? Рассказываем в этом видео.

Основные моменты

► За одну операцию можно объединить только две карточки клиента. При этом данные из карточки, которую вы выбрали первой для объединения со второй, будут основными. Данные из второй карточки – дополнительными.

► В любой карточке клиента (объединенной и нет) отдельные данные также можно объединить друг с другом, если вы понимаете, что имеется ввиду одно и то же:
• автомобили (к примеру, «ВАЗ 21120» и «ВАЗ (Lada) 21110»)
• контактные данные,
• счета и реквизиты.

► После объединения карточек соответствующие изменения отразятся в документах, связанных с объединенными карточками, то есть каждый документ будет ссылаться на данные новой карточки клиента.

Таким образом вы сможете навести порядок в базе клиентов, при этом все данные, документы и отчеты будут сохранены в полном объеме и без потери данных.

Желаем всем приятной и продуктивной работы!
С уважением, команда АвтоДилер Онлайн.