Автоматизация задач и процессов в Planfix

Описание

Автоматизация задач и процессов.

Одна из самых интересных, гибких и бесконечно увлекательных функций ПланФикса – это автоматизация. Она имеет разнообразнейшие формы и позволяет фундаментально изменить ваш подход к работе!

Давайте будем разбирать этот блок на примере конкретных задач.
Предположим, вы подключили в ПланФикс почту. Когда вы получаете письмо, ПланФикс может автоматически распознать контрагента, создать контакт, компанию – и поставить задачу человеку определить, что дальше делать с этой задачей.
Также, например, если вы получаете заявки с какого-то сайта, ПланФикс может автоматически определить, что это за заявка, с какого лендинга она, и передать её сразу в отдел продаж. Причём он же может предложить заявку сотрудникам отдела, отвечающим именно за нужную продукцию!

Касаемо самих продаж. Вы можете сделать специальные автоматические ответы, которые будут уведомлять клиента о:
- Получении письма
- Изменении статуса его заказа
- Сообщении от менеджера проекта и т.д.

Причём подобную автоматизацию можно настроить как через почту, так и через СМС-сервисы и мессенджеры!

Продолжая тему сделок. Вы можете настроить автоматическое уведомление руководителя о том, что по какой-то сделке менеджер не ведёт никакой активности. Причём можно сделать так, что сначала это уведомление от лица директора приказывает сотруднику отчитаться, а если ничего не происходит – уведомляет руководителя!
Теперь о том, как именно эта автоматизация может включаться. Это могут быть автоматические сценарии, или кнопки. С помощью кнопок и их групп мы можем реализовывать сложнейшие сценарии. Например, миновать ряд стадий и сразу перевести сделку на заключение договора. Или быстро создать задачу команде реализации по оценке запроса клиента. Или всё, что придёт вам в голову!

Возможности автоматизации практически безграничны! И при этом, они не требуют полноценного кодинга. Их может настроить даже ваш системный администратор!
Узнайте больше о системе и живых, актуальных кейсах использования автоматизации на бесплатной демонстрации! Заполните форму и мы расскажем вам, какую ценность может создать именно для вас эта система!