События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска

Описание

Ссылка на приложение в маркетплейсе
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.calendar_robot/

В Битрикс24 календарь связан с реальной работой: встречами по сделкам, созвонами с клиентами, планерками, контрольными датами, задачами и смарт-процессами. Но если нужно автоматически создать, изменить, удалить или найти событие через робота или бизнес-процесс, стандартных возможностей часто недостаточно.

Приложение «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска» добавляет готовые роботы и активити бизнес-процессов для работы с календарями без программирования.

Вы заполняете понятные поля, а приложение само вызывает методы Битрикс24: создает событие, изменяет его по ID, удаляет по ID или ищет ближайшие события за выбранный период.

Основной функционал

После установки появляются действия:

– Календарь: создать событие
– Календарь: изменить событие
– Календарь: удалить событие
– Календарь: найти события

Каждое действие работает и как робот, и как активити бизнес-процесса. Приложение можно использовать в CRM, задачах, смарт-процессах и других разделах, где доступны автоматизация и бизнес-процессы.

С помощью приложения можно создавать встречи по сделкам и лидам, ставить события ответственным, добавлять контрольные даты в календарь компании, работать с календарями групп и проектов, назначать организатора и участников, добавлять напоминания, связывать событие с CRM и сохранять ID события для следующих шагов.

Поддерживаемые календари

В настройках можно выбрать календарь пользователя, компании или группы. Для календаря пользователя указывается владелец. Для календаря компании или группы выбирается нужный календарь из списка. Для сложных сценариев есть ручные поля: ID владельца и ID календаря/секции.

Почему приложение востребовано

Календарные события часто появляются как результат бизнес-действия: сделка перешла на стадию «Встреча назначена», создан лид, появилась контрольная дата в смарт-процессе, нужно поставить созвон по задаче или удалить встречу после отмены.

Без готового инструмента такие сценарии требуют разработки и поддержки REST API. Приложение упрощает задачу: пользователь выбирает действие, заполняет поля и использует стандартные подстановки Битрикс24.

Бизнес-кейс

Когда менеджер переводит сделку на стадию «Встреча назначена», робот создает событие в календаре ответственного, добавляет клиента в название, указывает время, ставит напоминание и привязывает событие к CRM.

После создания приложение возвращает ID события. Его можно сохранить в поле сделки или переменную бизнес-процесса. Если встречу перенесли, другой робот изменит это же событие по ID. Если встреча отменена, событие можно удалить.

Как настроить

Добавьте действие «Календарь: создать событие», выберите тип календаря, владельца или нужный календарь, заполните название, дату и время начала и окончания. При необходимости включите событие на весь день, добавьте описание, место, часовой пояс и напоминание.

Если это встреча, включите параметр «Это встреча с участниками», выберите организатора и участников. При необходимости добавьте CRM-привязки и дополнительные параметры JSON.

После выполнения приложение вернет ID события, статус, вызванный метод, ошибку при наличии и JSON-результат.

Изменение, удаление и поиск

Для изменения или удаления нужен ID события. Надежный сценарий – сохранить ID сразу после создания в поле карточки или переменную бизнес-процесса.

В действии «Календарь: изменить событие» укажите ID и заполните только поля, которые нужно изменить. Остальные оставьте пустыми или выберите «не менять».

В действии «Календарь: удалить событие» укажите ID и календарный контекст. В действии «Календарь: найти события» выберите календарь и период поиска. Результат можно использовать дальше.

Что важно учитывать

Списки календарей компании и групп формируются при установке или обновлении на странице приложения. Если появился новый календарь или новая группа, нажмите «Обновить списки календарей и групп в роботах и активити».

Для календарей групп нужны права доступа к рабочим группам. Для встречи нужно включить режим встречи, иначе организатор, участники и приглашения не будут переданы.

CRM-привязки указываются кодами: D_123 – сделка, L_15 – лид, C_7 – контакт, CO_9 – компания. Поле дополнительного JSON может переопределять параметры REST-запроса.

Что получает пользователь

Вы получаете приложение для Битрикс24, которое добавляет роботы и активити для календаря и помогает автоматизировать работу с событиями без ручного REST-кода.

С его помощью можно создавать события в календарях пользователей, групп и компании, изменять и удалять их по ID, искать ближайшие события, связывать календарь с CRM, задачами и смарт-процессами, настраивать встречи, участников, напоминания и CRM-привязки.